VALVOLINE ĐƯỢC BÁN CHO SAUDI ARAMCO
2 AUG 22 – Sau nhiều tháng suy đoán, Valvoline Inc. vào ngày 1 tháng 8 thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận dứt khoát với Saudi Aramco về việc bán mảng kinh doanh Sản phẩm Toàn cầu của Valvoline với giá 2,65 tỷ USD tiền mặt.
Sau khi giao dịch kết thúc, dự kiến vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023, Valvoline, chỉ hoạt động như một doanh nghiệp dịch vụ bán lẻ, sẽ do Sam Mitchell, Giám đốc điều hành và Lori Flees, chủ tịch.
Sam Mitchell, Giám đốc điều hành Valvoline, cho biết: “Việc bán Sản phẩm Toàn cầu sẽ đại diện cho kết quả thành công của chiến lược của chúng tôi nhằm mở ra giá trị lâu dài, đầy đủ của các doanh nghiệp Dịch vụ Bán lẻ và Sản phẩm Toàn cầu mạnh mẽ nhưng khác biệt của chúng tôi. “Chúng tôi đã xây dựng hai doanh nghiệp hàng đầu có vị trí tốt để tiếp tục thành công khi họ theo đuổi các ưu tiên chiến lược cá nhân.
“Sau khi đóng cửa, chúng tôi sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh Dịch vụ Bán lẻ hàng đầu thị trường, bao gồm cả việc nâng cao hơn nữa quỹ đạo tăng trưởng và mô hình dịch vụ đẳng cấp thế giới. Dịch vụ Bán lẻ sẽ được hưởng lợi từ bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và chiến lược rõ ràng để tạo ra giá trị, bao gồm việc mở rộng mô hình dịch vụ bảo dưỡng ô tô phòng ngừa đẳng cấp thế giới của chúng tôi cho các chủ sở hữu xe điện, OEM và đội xe khi ngành ô tô phát triển.
“Chúng tôi rất vui khi nhóm Sản phẩm Toàn cầu của chúng tôi sẽ có một ngôi nhà mới chiến lược với Aramco để đầu tư và phát triển kinh doanh hơn nữa đồng thời phát triển thương hiệu thành công ty hàng đầu về dầu nhờn toàn cầu. Sự hợp tác giữa nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới và một trong những thương hiệu dầu nhớt toàn cầu đáng tin cậy nhất thế giới tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ mang lại lợi ích có ý nghĩa cho nhân viên, khách hàng – bao gồm cả doanh nghiệp Dịch vụ Bán lẻ – nhà cung cấp và nhà đầu tư. ”
“Hoạt động kinh doanh Sản phẩm Toàn cầu của Valvoline hoàn toàn phù hợp với chiến lược tăng trưởng của Aramco về dầu nhờn vì nó sẽ thúc đẩy sản xuất dầu gốc toàn cầu của chúng tôi, đóng góp vào khả năng R&D của chúng tôi và củng cố mối quan hệ hiện có của chúng tôi với các OEM. Sức mạnh thương hiệu và sự công nhận toàn cầu của Valvoline sẽ tiếp tục được phát triển và mở rộng dưới sự quản lý của Aramco. Mohammed Y. Qahtani, Phó chủ tịch cấp cao của Downstream tại Aramco, cho biết chúng tôi cũng rất vui mừng khi có được những nhân vật xuất sắc của các Sản phẩm Toàn cầu của Valvoline gia nhập đại gia đình Aramco khi chúng tôi tiếp tục thực hiện chiến lược đầy tham vọng của mình.
Sau khi hoàn tất việc bán, Valvoline dự kiến sẽ sử dụng phần lớn số tiền thu được ròng sau thuế dự kiến khoảng 2,25 tỷ USD để đẩy nhanh việc hoàn vốn cho cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần, với phần còn lại được sử dụng để giảm nợ và đầu tư. trong các cơ hội tăng trưởng hấp dẫn trong lĩnh vực kinh doanh Dịch vụ Bán lẻ.
Dựa trên các thông tin hiện có, công ty dự kiến doanh thu của Dịch vụ Bán lẻ đạt khoảng 1,5 tỷ USD trong năm tài chính 2022, tăng hơn 20% so với năm tài chính 2021.
Sau khi kết thúc giao dịch, Valvoline sẽ sở hữu thương hiệu Valvoline cho tất cả các mục đích dịch vụ bán lẻ trên toàn cầu, ngoại trừ Trung Quốc và một số quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi, trong khi Aramco sẽ sở hữu thương hiệu Valvoline cho tất cả các sản phẩm được sử dụng trên toàn cầu.
Valvoline và Aramco sẽ mở rộng quan hệ đối tác hiện có của họ để đảm bảo rằng thương hiệu mang tính biểu tượng của Valvoline được quản lý một cách nhất quán và toàn diện. Ngoài ra, Valvoline sẽ mua dầu động cơ và các sản phẩm liên quan từ mảng Kinh doanh Sản phẩm Toàn cầu thông qua một thỏa thuận cung cấp dài hạn.
Việc hoàn thành giao dịch phải tuân theo các điều kiện đóng cửa theo thông lệ và các phê duyệt theo quy định. Goldman Sachs & Co. LLC đang làm cố vấn tài chính và Cravath, Swaine & Moore LLP là cố vấn pháp lý cho Valvoline.
